Die Ruhe genießen.
Nach dem Arbeitsleben haben Sie viel Zeit, die Sie möglichst sorgenfrei verbringen wollen.
Gut, wenn sich die Beratung an ihr Leben anpasst.
Sorglos und frei
Das Arbeitsleben liegt hinter Ihnen und die verdiente berufsfreie Zeit beginnt. Dieser neue Lebensabschnitt bietet Ihnen viele Möglichkeiten für Anpassungen und Einsparungen – gerade bei bestehenden Versicherungen.
Sollten Sie größere Ersparnisse haben, die Sie beispielsweise vor Inflation schützen wollen, gibt es verschiedene interessante Anlagemöglichkeiten – je nach Ihren persönlichen Anforderungen an Rendite, Verfügbarkeit und Sicherheit.
Wir sind Ihnen gerne behilflich.
Daran schon gedacht?
Diese Aufstellung ist nicht pauschal gültig, aber sie hebt die Prioritäten hervor. Nur eine individuelle Beratung ermittelt den optimalen Bedarf.
Entnahmepläne machen
Ihr Depot oder das Ersparte auf dem Girokonto kann ab jetzt dazu dienen, die Lücke zwischen dem bisherigen Einkommen und der gesetzlichen Rente zu schließen.
Damit alles rund läuft, brauchen Sie einen verlässlichen Entnahmeplan. Hier gibt es zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten, die wir Ihnen gerne erläutern.
Achtung: Inflation und niedrige Zinsen senken die Kaufkraft Ihres Ersparten auf dem Girokonto kontinuierlich. In unserer individuellen Beratung erfahren Sie, wie Sie dagegen vorgehen können.
Versicherungen optimieren
Gerade mit dem Eintritt in die berufsfreie Phase lohnt es sich, die Versicherungsverträge gemeinsam mit einem Experten zu prüfen. Denn seit Abschluss der Versicherungen haben sich in Ihrem Leben grundlegende Faktoren geändert.
Der neue Lebensabschnitt bietet viele Möglichkeiten für Einsparungen. Lassen Sie sich von uns beraten.