Die Beratung mit Hirn. Und Herz.
Eine erfolgreiche Beratung muss System haben. Es beginnt mit einem Austausch zwischen Ihnen und Ihrem Berater und führt schließlich zu einer individuellen und optimalen Lösung für Sie und Ihre Familie. In der ganzheitlichen nowinta-Beratung werden alle Leistungen von einer Hand koordiniert – Ihrem persönlichen Berater. So werden Grundabsicherung, Vermögensaufbau und Kapitalanlage individuell und zu Ihrem Besten aufeinander abgestimmt.
Infoaustausch + Kennenlernen
Im ersten Gespräch wird der Grundstein für eine zukünftige Zusammenarbeit gelegt. Sie geben einen ersten Einblick in Ihre Lebenssituation und äußern Wünsche und Ziele. Ihr persönlicher Berater gibt Ihnen einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten im Anlage- und Versicherungsmarkt.
Bedarfsermittlung
Im zweiten Schritt erfolgt, auf Basis Ihrer Lebenssituation und Ziele, eine umfassende Bedarfsanalyse. Die Ergebnisse dieser Analyse sind für die Entwicklung einer fundierten Finanzplanung unerlässlich. Sie sind die Basis für die Erstellung eines persönlich auf Sie abgestimmten Angebots.
Bedarfsgerechtes Angebot
Nach der Auswertung der gesammelten Daten stellt Ihr Berater einen auf Sie zugeschnittenen Lösungsvorschlag vor. Dieser umfasst drei Bestandteile, die nach folgenden Prioritäten festgelegt sind:
Grundabsicherung: Die Absicherung persönlicher und wirtschaftlicher Risiken steht an erster Stelle.
Vermögensaufbau: Mit regelmäßigem Sparen soll das Anlageziel möglichst effizient erreicht werden.
Kapitalanlage: Je nach Anlagehorizont und Risikobereitschaft wählen wir aus einem großen Spektrum und völlig objektiv die für Sie optimale Kapitalanlage aus.
Betreuung
Ihr Berater unterstützt Sie bei der Entscheidung und der anschließenden Umsetzung. Auch nach dem Abschluss steht er als ständiger Ansprechpartner an Ihrer Seite. Da sich private und wirtschaftliche Verhältnisse im Laufe eines Lebens ändern, sind eine permanente Überprüfung und eine eventuelle Anpassung der Maßnahmen notwendig. Daher sind regelmäßige Gesprächstermine unerlässlich.
Kundenstimme
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Mehr erfahren
Ich habe alle „Annahmen“, die ich an eine persönliche Beratung hatte, über Bord geworfen und mich auf das erste unverbindliche Beratungsgespräch eingelassen. Nach über 6 Jahren als nowinta-Kundin weiß ich, dass ich wirklich gut beraten bin, dass mein Geld gut angelegt ist und dass ich für meine Ziele die richtige Lösung bekommen habe.
Julia Pietsch, Aalen
Das Drei-Säulen-Beratungskonzept
3 Säulen als Fundament für Ihre Zukunft
Im Fokus der ganzheitlichen Beratung stehen unsere drei Säulen: Kapitalanlage, Absicherung und Immobilien. Eine sinnvolle Kapitalanlage verschafft Ihnen ein passives, höheres Einkommen für die Zukunft, auch im Hinblick auf den Erwerb von Wohneigentum.
Eine optimale Abstimmung der drei Säulen spart Ihnen Geld, das Sie für wichtigere Dinge nutzen können. Wir helfen Ihnen gezielt bei der konkreten Umsetzung und Abwicklung Ihrer Entscheidungen.
Zuverlässigkeit und Vertrauen für eine beständige Zusammenarbeit
Mehr als allem anderen müssen wir diesem Anspruch gerecht werden, damit Sie das gute Gefühl haben, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Nachhaltigkeit und Qualität stehen bei der Erstellung Ihres Finanzplanes an erster Stelle.
Sie geben uns einen Einblick in Ihre Lebenssituation und Ihre finanziellen Ziele. Darauf aufbauen entwickeln wir anhand unseres 3-Säulen-Konzeptes einen individuellen Lösungsvorschlag.
Alles aus einer Hand
Ihre Freizeit ist begrenzt, wir wissen das. Bei unserer Beratung werden alle Leistungen aus einer Hand koordiniert – von Ihrem persönlichen Berater. Hinter jedem Fachbereich stehen Experten, um Ihnen ein Maximum an Qualität zu gewährleisten.
So werden Vermögensaufbau, Absicherung und Immobilienerwerb individuell aufeinander abgestimmt. Wir wählen aus über 100 Partnergesellschaften, Banken und Versicherungen die besten Angebote für Sie aus.
Dabei ist Ihr persönlicher nowinta Berater als ständiger Ansprechpartner an Ihrer Seite. Das spart Zeit!
Kundenstimme
Insbesondere schätzen wir den persönlichen Bezug, die Zuverlässigkeit und die Weitsicht unseres Beraters sich auf verschiedene Lebensphasen einzustellen. Als Familie mit Kind ist uns ein umfassender Service, kurze Wege, Transparenz, vor allem jedoch ein vertrauensvolles Verhältnis wichtig. nowinta bietet uns dieses Rundum-sorglos-Paket weit über die fachliche Kompetenz hinaus. Wir fühlen uns optimal beraten!
Familie Wörner, Hüttlingen