Unsere Strategien passen zu allen Lebensphasen

Als Jana und Gregor zu uns kamen, waren sie Anfang 20 und wollten etwas auf die Seite zu legen und ihr Geld vor Inflation zu schützen. Mit Aktien und ETFs waren sie bisher kaum vertraut.

Nach einigen Gesprächen, Rückfragen und Erklärungen wählte Jana die chancenorientierte „Blue Planet“-Strategie, basierend auf ETFs, die Nachhaltigkeitsaspekte stärker berücksichtigt. Gregor entschied sich für die „Megatrends“-Strategie, die sowohl aktiv gemanagte Fonds als auch ETFs einsetzt und dabei in die „Welt von morgen“ investiert. Beide entschieden sich für eine offensive Ausrichtung. Ideal für langfristigen Vermögensaufbau.

Nach 10 Jahren wurden sie Eltern und suchten mehr Sicherheit für ihre Anlagen, zumal der Traum vom Eigenheim näher rückte. Hier kam die Flexibilität unserer Strategien zum Tragen: Wir konnten ihre Anlagestrategie unkompliziert anpassen und reduzierten die Aktienquote, in dem wir für beide die „Multi-Asset“-Strategie wählten. Die Sparplanhöhe wurde angepasst, da Jana in Elternzeit weniger verdiente, Gregor jedoch mittlerweile etwas mehr. Für den Nachwuchs besparen sie gemeinsam mit den Großeltern die beiden PRIMUS Fonds, damit die Kinder mit 18 Rücklagen für den Führerschein oder ähnliches haben.

Und wenn sich Jana und Gregor in 30 Jahren, wenn der Entnahmezeitraum beginnt, noch mehr Sicherheit für ihr Vermögen wünschen, werden wir auch das schnell und unbürokratisch umsetzen. So haben die beiden einen entspannten und sorglosen Ruhestand: Durch eine Kombination aus persönlicher Beratung, bewährten Strategien und individueller Anpassung. Ein Leben lang.